1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только репутацией, но и самой жизнью. Любовь и долг становятся его последней ставкой в этой опасной игре.