Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни как мелодия, которую он никак не может разобрать — то ли это джаз, то ли что-то совсем новое.
Его дни теперь наполнены не только нотами и репетициями, но и мыслями о ней. Кто она? Почему исчезает так же внезапно, как и появляется? Каждый их разговор — словно импровизация, где следующий аккорд невозможно предугадать.