Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью, теперь переплетается с заданием. Японский офицер управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Если он решит взорвать подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.
